В небольшой деревне, где жизнь течёт размеренно и просто, судьба сводит могущественного царя Салтана с юной и светлой душой Аннушкой. Её искренняя доброта и чистота сердца покоряют правителя, и вскоре скромная девушка становится его законной супругой, а затем дарит царству долгожданного наследника. Казалось бы, это начало прекрасной сказки, однако волшебство оборачивается иной стороной для завистливых сестёр и мачехи Аннушки, которые чудесным образом оказываются при дворе. Вместо благодарности за нежданное возвышение их сердца наполняются чёрной завистью и жаждой власти. Пока царь Салтан вынужденно покидает дворец по государственным делам, коварные родственницы затевают опасную интригу, решив раз и навсегда избавиться от счастливой царицы и её младенца-сына. Используя своё влияние, они совершают двойной подмен царских указов. Сначала царю отправляют ложное донесение, где рождение наследника представлено как чудовищное событие, а затем перехватывают и его милостивый ответ. В результате по воле обманутого Салтана, но по злому умыслу сестёр, ни в чём не повинные Аннушка с ребёнком оказываются засмоленными в бочке и брошенными в безжалостные пучины океана. Волны уносят хрупкий сосуд прочь от родных берегов, оставляя героев наедине со стихией и, казалось бы, неминуемой гибелью. Эта часть истории становится суровым испытанием, проверкой на прочность материнской любви и веры в чудо, закладывая основу для будущих невероятных приключений и законного торжества справедливости в самом сердце царства.