В мире русских богатырей наступила долгожданная передышка, омраченная лишь радостными хлопотами: в их крепких семьях вот-вот должно случиться прибавление, и всё внимание, казалось бы, должно быть обращено к домашнему очагу и будущему потомству. Однако спокойствию не суждено было продлиться долго — с восточных границ накатывает невиданная доселе угроза. Непроницаемая, сгущающаяся тьма, подобная живой туче, медленно, но неотвратимо затягивает небо, угрожая поглотить свет солнца и луны, обрекая всю землю на вечный мрак и холод. Понимая, что масштаб бедствия превосходит все прежние испытания, защитники Руси, не раздумывая, откладывают свои личные планы и вновь собираются в путь, чтобы найти источник этой напасти и дать ей отпор, ведь их долг — стоять на страже мира, даже когда в их собственных домах ждут чуда. И пока главные силы богатырей устремлены навстречу самой масштабной опасности, коварный купец Колыван, чья алчность не знает границ, решает, что настал его звёздный час. Пользуясь тем, что взоры всех обращены к надвигающейся тьме, он вступает в сговор с оставшимися без присмотра приспешниками Бабы Яги, чтобы вероломно напасть на беззащитное княжество. В городе, оставшемся без своих могущественных покровителей, воцаряется паника и хаос, чем и спешит воспользоваться злодей, рассчитывая на легкую добычу и безнаказанность. Но он жестоко просчитался — весть о беде мгновенно достигает героев, заставляя их разделиться, чтобы одновременно сражаться на два фронта. Начинается невероятная и полная искромётного юмора гонка против времени, где в ход идут не только богатырская сила и отвага, но и смекалка верного Коня Юлия. В эпицентре этого водоворота событий вновь решается судьба родной земли, а главные герои доказывают, что их дружба и преданность Отечеству способны рассеять любую, даже самую непроглядную тьму.